1999/5/15(土)　長野県松本文化会館

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  1. モノクロームの虹
  2. HELLO ROCK & ROLL CITY
  3. さよならゲーム
  4. 街角の天使
  5. バックシート・ラブ
  6. 勝利への道
  1. 彼女はブルー
  2. GIVE ME ONE MORE CHANCE
  3. 我が心のマリア
  4. LONELY
CONCERT FILM "MIDNIGHT CAB"
  1. DANCE
  2. 境界線上のアリア
  3. MONEY
  4. J.BOY
  5. 詩人の鐘
  6. 日はまた昇る
（ENCORE）
  1. ラストショー
（ENCORE）
  1. LOVE HAS NO PRIDE
  2. ON THE ROAD
（ENCORE）
  1. とらわれの貧しい心で

（C）Sunny's Day