＜前半＞
- MY OLD 50'S GUITAR
- BASEBALL KID'S ROCK
- SAME OLD ROCK'N'ROLL
- 恋は賭け事
（MC）
雨の日のささやき （弾き語り）
- 少年の心
- 青の時間
- サイドシートの影
- THEME OF FATHER'S SON （遙かなる我家）（Instrumental）
- BLOOD LINE （フェンスの向こうの星条旗）
- WHAT'S THE MATTER,BABY?
- 詩人の鐘
（INTERMISSION MOVIE）
- Mercy, Mercy, Mercy
- You've Really Got a Hold on Me
- What's Going on
- Mr Moonlight（初公開）
- I Call Your Name（初公開）
＜後半＞
- A LONG GOOD-BYE （長い別れ）
- LONELY - 愛という約束事
（MC）
- BREATHLESS LOVE
- Theme of "Midnight Cab" （Instrumental）
- …to be "Kissin' you"
- 境界線上のアリア
- 傷だらけの欲望
- 初秋
（ENCORE）
- DARKNESS IN THE HEART （少年の夏）
- RIVER OF TEARS
〜メンバー紹介〜
（ENCORE）
- 最後のキス
＜ENDING BGM＞
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