1999/5/10(月)　長良川国際会議場

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  1. モノクロームの虹
  2. HELLO ROCK & ROLL CITY
  3. 二人の絆
  4. モダンガール
  5. あばずれセブンティーン
  6. MAINSTREET
  1. 柳ヶ瀬ブルース
  2. もうひとつの土曜日
  3. 丘の上の愛
  4. 片想い
  5. 愛しい人へ
CONCERT FILM "MIDNIGHT CAB"
  1. DANCE
  2. 境界線上のアリア
  3. MONEY
  4. J.BOY
  5. 詩人の鐘
  6. SWEET LITTLE DARLIN'
（ENCORE）
  1. 悲しみは雪のように
（ENCORE）
  1. LOVE HAS NO PRIDE
  2. ON THE ROAD

（C）Sunny's Day